Maîtriser son coût de vie

Description

Les crédits UFC reliés à cette formation sont valides autant pour le courtier immobilier, le courtier hypothécaire que le dirigeant d’agence.

Cette formation, d’une journée complète, aborde l’aspect du patrimoine immobilier et vise à instrumenter le courtier afin qu’il puisse appliquer les meilleures pratiques au bénéfice de sa clientèle.

Dans l’esprit d’une meilleure protection du patrimoine, le courtier verra à orienter professionnellement le client en utilisant un tableau de bord décisionnel, mettant en perspective l’impact de l’habitat sur son coût de vie.

Par ailleurs, cet exercice pourrait créer des excédents de liquidité et ainsi accroître son patrimoine, le cas échéant. Des outils innovateurs en ce sens sont offerts au courtier qui s’inscrit à cette première formation.

OBJECTIF

L’objectif de cette formation est d’aider le consultant à innover dans la pratique de sa profession en ajoutant une plus-value à son offre de services pour ainsi se démarquer de la compétition et fidéliser sa clientèle.

Ce cours vise à transmettre au consultant les connaissances nécessaires qui lui permettront de mettre en application des processus et procédures à l’aide d’outils concrets pour l’élaboration de stratégies économiques et financières pour le client.

À la fin de ce cours, et à l’aide des outils proposés, le consultant pourra analyser la situation économique ou financière de son client et lui proposer la meilleure option qui s’offre à lui, que ce soit pour l’achat, la vente, la location, l’hypothèque ou l’investissement. Cette faculté d’analyse aura pour effet d’apporter une plus grande crédibilité et un professionnalisme dont bénéficieront le courtier et sa clientèle.

Ainsi, le consultant apprendra à :

• mieux encadrer son client, à suggérer des pistes de solutions et ainsi pouvoir établir des stratégies financières selon la situation;
• accompagner plus adéquatement son client dans ses décisions en regard aux valeurs immobilières et à ses différents impacts financiers ou économiques ;
• utiliser les outils pertinents pour accompagner son client dans la gestion de son coût de vie afin de créer des excédents de liquidité qui lui permettront d’accéder au marché des valeurs immobilières et/ou d’accroître son patrimoine immobilier ;
• s’instrumenter et se documenter auprès de sources pertinentes et crédibles.

Matériel inclus :

• résumé de la formation
• fiches de travail
• grilles d’analyse (Excel)

Note au participant : Il est recommandé d’apporter une calculatrice financière, un portable ou une tablette.