Analyse du coût de vie pour vos clients

Les crédits UFC reliés à cette formation sont valides autant pour le courtier immobilier, le courtier hypothécaire que le dirigeant d’agence.

Cette formation d’une journée aborde l’aspect du patrimoine immobilier et vise à outiller le courtier afin qu’il puisse appliquer les meilleures pratiques à l’intention de sa clientèle.

Dans l’optique d’une meilleure protection de l’ensemble du patrimoine, le courtier sera appelé à guider le client en utilisant des outils novateurs  comme le tableau de bord décisionnel qui démontre l’impact de l’habitat sur le coût de vie.  La réalisation d’un tel exercice peut créer des excédents de liquidité permettant d’accroître le patrimoine du client.

OBJECTIF

L’objectif de la formation est de transmettre au courtier les connaissances nécessaires pour utiliser des outils servant à l’élaboration et à la mise en application de stratégies économiques et financières au bénéfice de sa clientèle.  En enrichissant son offre de services par le développement de ses compétences analytiques, le courtier augmentera sa crédibilité auprès de la clientèle et se démarquera de la concurrence.

À la fin de ce cours, le courtier sera en mesure d’analyser la situation économique ou financière de son client et lui proposer la meilleure option en matière d’achat, de vente, de location, d’hypothèque ou d’investissement.

Le courtier apprendra à :

• mieux encadrer son client; à lui suggérer des pistes de solutions menant à l’élaboration de stratégies financières efficaces;
• accompagner utilement son client dans les décisions touchant les valeurs immobilières et leurs différents impacts financiers ou économiques ;
• utiliser les outils appropriés à la gestion du coût de vie afin de créer des excédents de liquidité qui permettront au client d’accéder au marché des valeurs immobilières et/ou d’accroître son patrimoine immobilier ;
• s’outiller et se documenter auprès de sources pertinentes et crédibles.

Matériel inclus :

• résumé de la formation
• fiches de travail
• grilles d’analyse (Excel)

Note aux participants : Deux participants ne peuvent assister au webinaire à partir d’un même poste d’ordinateur; si tel était le cas, l’OACIQ pourrait ne pas accorder les unités de formation continue à l’un des participants.  La connexion au Webinaire (par l’adresse courriel) atteste la présence d’un seul participant.

RPC se réserve le droit d’annuler ou de reporter une activité advenant, entre autres, un nombre insuffisant de participants.